미국 부동산 리츠 ETF 종류를 알아보자
미국 리츠는 글로벌 리츠 시장의 약 64%를 차지하며, 마국 상장 리츠에 투자하는 다양한 ETF가 상장되어 있다.
VNQ, SCHH, IYR 등 규모가 큰 ETF들은 특수형, 상업용 리츠 중심으로 시가총액이 큰 상장 리츠에 투자한다.
대표적인 미국 리츠 ETF 리스트 (이름-티커-배당수익률 순)
Vanguard Real Estate ETF (VNQ), 3.41%
- 가장 규모가 큰 ETF VNQ는 350억 달러 이상의 순자산총액과 낮은 보수가 강점이다.
- VNQ는 특수형, 주거형, 리테일, 헬스케어, 오피스 등 주요 미국 리츠들을 다양하게 편입하고 있다.
- 2004년 9월 상장 이후 S&P500과 유사한 누적 수익률을 기록하고 있다.
Schwab US REIT ETF (SCHH), 2.85%
iShares US Real Estate ETF (IYR), 2.84%
- IYR의 경우 모기지 리츠를 약 4% 편입하고 있는 것도 특징이다.
Real Estate Select Sector SPDR (XLRE), 3.27%
iShares Cohen & Steers REIT ETF (RWR), 3.64%
iShares Core US REIT ETF (USRT), 2.54%
Fidelity MSCI Real Estate (FREL), 4.66%
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE), 2.53%
First Trust S&P REIT ETF (FRI), 2.89%
Invesco S&P500 Equal Wt REal Estt ETF (EWRE), 2.95%
Hartford Multifactor REIT ETF (RORE), 6%
*SCHH, RWR, USRT, BBRE는 세부 섹터 별로 고르게 분포되어 있는 편이다.
*배당수익률은 RORE가 6%로 가장 높았으며, FRE와 USRT가 4% 중반대로 높은 편이다.
미국 섹터별 리츠 ETF 리스트
단기리츠 - Nuveen Short Term REIT ETF (NURE)
데이터센터/인프라 - Pacer Benchmark Data&Infras RE SCTR ETF (SRVR)
- SRVR은 데이터센터와 통신 타워 등 인프라에 시가총액 가중 방식으로 투자하는 리츠 ETF로 18개 미국 데이터 및 인프라 리츠에 투자한다. 비중 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 78%를 차지하며, 최근 12개월 기준 배당수익률은 약 1.92% 수준이다.
리테일 Pacer Benchmark Retail RE SCTR ETF (RTL)
- 리테일 리츠 ETF RTL은 전자상거래 확대와 최저임금 인상 등으로 성과는 부진한 편이나, 중장기적으로도 밝지만은 않다.
모기지 iShares Mortgage Real Estate Capped ETF (REM)
- REM은 35개 상장 모기지 리츠에 투자하며, 최근 12개월 기준 배당수익률은 약 8.8%.
모기지 VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT)
- MORT는 25개 종목에 투자하며, 배당수익률 은 7.2% 수준이다.
산업용 Pacer Benchmark Industrial RE SCTR ETF (INDS)
- INDS는 산업용 리츠 16개에 투자하며, 최근 1년 성과는 28%로 주요 리츠 ETF 가운데 가장 우수한 성과를 기록 중이다.
스몰캡 Invesco KBW Premium Yield Eq REIT ETF (KBWY)
스몰캡 IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF)
주거용 iShares Residential Real Estate Capd ETF (REZ)
- 주거용 리츠 ETF REZ는 43개 리츠에 투자하며, 배당수익률은 2.9% 수준이다. 주거용 리츠 외에 헬스케어, 특수형에도 투자한다.
특수형/헬스케어 The Long-Term Care ETF (OLD)
- OLD는 고령화의 수혜가 예상되는 기업에 투자하는 테마 ETF로 헬스케어 리츠를 약 66% 편입하고 있어 헬스케어 리츠 성과와 높은 상관관계를 보인다.
혼합형 PPTY US Dversfd Rl Est ETF (PPTY)
- 혼합형 리츠 ETF PPTY는 오피스, 리테일 등 다양한 유형의 리츠를 보유하고 있다. 최근 1년 성과는 VNQ와 유사하며, 배당수익은 약 3% 수준이다.
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